iPhone X之後, 台灣半导體產業開始衰落?

admin

苹果無穷好，只是近薄暮?

《全國》统计發明，台积電、可成、大立光等三大苹概股，已通知布告的投資案总和，已高达政府列管台灣将来民間投資1.1 兆总投資的51%。但美國阐發师预言，iPhone 十周年怀念機種的超等“换機潮”以後，苹果将後继無力，迎来“暗淡的10 年”，台灣會随着遭殃吗?

美國欧本海默證券阐發师乌克威兹(Andrew Uerkwitz)曾在2016 年末预言，苹果iPhone去濕毒方法, 十周年怀念機種推出以後，将創下空前贩賣佳绩。但這将是最後一波荣景，由于跟着手機、電脑竞争加重、立异缓解，接下来苹果将後继無力，迎来“暗淡的10 年”。

對付與苹果供给链的兴废痛痒相關的台灣，這是使人悲喜交加的两個预言。

如今，万眾注視、具有多種全新功效的苹果iPhone 十周年怀念機iPhone X 已颁發，诸多迹象显示，第一個预言成真的機遇越来越高。

起首，低迷好久的台灣科技供给链，特别是苹果觀點股，已提早上演庆贺行情。

苹果供给链主导台灣重大投資

股王大立光8 月归并营收站上50 亿，是本年新高。公司更暗示，9 月有機遇比8 月好。统一天颁布营收的金属機壳廠可成，8 月营收跨越85 汽車清新除臭劑,亿，单月营收創汗青新高。這些迹象流露，iPhone 的供给链已動起来，進入制造铺貨的岑岭。

连“主计处”都是以将整年GDP 發展率调高至2.11%。

乃至，台灣接下来几年的重大投資，有至關大比例，都與苹果有關。

按照“經济部”投資营業处列管“民間新增5 亿以上投資”统计(注)，截至2017 年6 月止，累计总投資金额為1 兆1,435.67 亿元。

固然“經济部”官员不肯供给個案数字，但《全國》收拾各公司通知布告資讯，發明光是台积電、可成、大立光等三大苹概股，已通知布告的投資案总和就高达5,865 亿元，高达所有投資金额的51%。

也就是说，将来几年，除政府主导的“前瞻扶植”等，苹果供给链将主导台灣的重大投資。

最较着的，是一向在台中紧密機器园區買地、扩廠的股王大立光。

“它(大立光)在紧密機器园區的廠快竣工了，也快稼動了，但時候很保密，”一位园區的業者流露，且大立光供認范围很大，据闻是上千人。

“大立光盖新廠，產能也增长，由于双镜头、新规格需求，它们同時也在结構新產物線，”這名業者流露。

扣問台中市“經發局”局长吕曜志，他坦言苹果推出iPhone 5 以後，從2012 到2020 這8 年時代，是大立光扩廠的“黄金期”。“可说是咱们台中园區新廠盖至多，產能增长，也带来至多就業機遇的業者，”吕曜志不讳言。

半导體质料装备廠進驻南台灣

不只股王大立光在中部大肆投資扩廠。眼光转到南台灣，跟着将来台积電投資5 千亿元的5 纳米及3 纳米制程可望落脚南科路竹园區，這里已成為台灣将来首要的半导體聚落。美日半导體质料、装备供给商，纷繁前来投資。

首要例證之一，是9 月8 日，德國半导體质料大廠默克，颁布發表在台灣投資280 万欧元(约台币1 亿元)，設立集成電路质料利用研發中間。

早期金额虽不高，但意义重大。“這是默克在亚洲的第一座IC 质料利用实行室，决议設在台灣，不只辦事在台灣半导體客户，還辦事亚洲，包含日本、南韩和东南亚的客户，”特意從德國总部飛来高雄的默克全世界IC 质料奇迹处副总裁温瑞克，夸大台灣的首要。

這座研發中間的实行室，使命之一是前段原子沉淀积(ALD)和化學气相沉积(CVD)的质料與制程開辟。

预會的台积電纳米材猜中心副处长吴宗禧诠释，ALD 制程是dimension(标准)最小的制程，要在12 吋晶圆上放一层原子级质料，比如在台北到高雄間隔的高速公路，放上一张明信片的厚度，难度很是高。

“之前咱们有問题要排遣，要花2 到4 周送到美國，如今默克在南科設了研發中間，問题排遣的時候缩到一天便可以拿到成果，”吴宗禧在研發中間揭幕的致词中愉快地说。

台廠技能卡位 职位地方难代替

若按照欧本海默證券的第二個预言，這些在科學园區、工業區大兴土木的扩建荣景，将在iPhone “换機潮”事後，相继而来的苹果“暗淡的10 年”，也随着由盛而衰。

若是苹果走下坡，高度依靠苹果供给链的台灣經济，也将巢毁免費看A片神器,卵破。3 年前，美林證券曾估量，iPhone 信用借款,6 换機潮，為台灣整年進献0.4 個百分點的GDP 發展。

但最少好動静是，苹果供给链里头的台灣廠家，职位地方难以代替。

富邦投顾下流硬件阐發师廖显毅在针對iPhone X 的阐發陈述中指出，固然iPhone 8 的制造难度高日本DOKKAN,，包含OLED 面板的良率、3D 感测和玻璃指纹感测器，造成技能整合上良率不乱的难度，但台灣苹果供给链重要業者從上遊晶圆代工的台积電、光學镜头大廠大立光到EMS 龙头廠鸿海，职位地方难以挑战。

“除面板和快闪影象體不在台廠手上，中大型關头零件都還把握在台灣和日本廠商手上，”廖显毅指出。

那末，若是以苹果為首的智妙手機财產将来發展障碍，一向被寄與厚望，但愿能接下智妙手機棒子，成為半导體發展下一個推手的AI、HPC(高效运算)，會為台灣带来下一波投資動能吗?

iPhone X 颁發来日诰日，一年一度的台灣半导體嘉會“國際半导體展”(Semicon Taiwan)，高盛證券半导體阐發师吕春风在演讲時暗示，在将来几年，智妙手機還是半导體業的發展主力，特别是本年苹果新款手機發威下，本年台积電下半年的营收生怕有60% 以上来自智妙手機，“此中，苹果可能有一半。”

他進一步以具體阐發資料暗示，AI、HPC 虽然阵容惊人，“但短時間內不會增长半导體需求。”

也就是说，在将来几年內，苹果可否動员“换機潮”，還是台灣經济可否连结動能的一大關头。